Фродо и Билбо се срещнали след унищожението на пръстена.
Билбо,със дрезгав и немощен от своята старост глас,запитва:
-Къде е онова пръстенче,което ти подарих,моето момче?
Фродо не искал да разказва през какви препятствия е преминал и да притеснява стареца,затова отговорил:
-Съжалявам Билбо,но го загубих...
Е,-казал Билбо с разбиране-Не е проблем...Я да си преровя чантата,аз тука някъде пазя оригинала...
Върви заека из гората и плаче. Срещнал го един добър горски дух и попитал:
- Защо плачеш, Зайо?
Зайчето :
- Магарето какъв голям го вади, вълкът и мечо също, всички женски животни искат с тях да го правят, а аз с тази малка пишка ... никой не иска с мен.
Духът го успокоил и му казал, че ще направи магия и като щракне веднъж с пръсти ще му става с един метър по-голям. Зарадвало се зайчето, върви си из гората и си подсвирква.
Срещнал лиса и казал:
- Лисо, сега ще те е...
Лиса се изкискала:
- Ти ли бе Зайо, с тая малка пишка? Ха-ха ...
- Гледай тука, Лисо! - и щракнал с пръсти.
Лисицата като видяла, се уплашила, че е много голям и хукнала да бяга, а Зайо си седял на един пън, щракал с пръсти и викал:
- Къде ще бягаш маа-а-а, Лисоо?